2月10日第一波復工潮后，高工新型顯示對數(shù)十家LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進行了新冠肺炎疫情影響調(diào)研。
綜合各家企業(yè)的反饋，疫情對LED顯示行業(yè)的影響集中在供應鏈滯后或原材料供應緊張、訂單交付延期、終端需求縮減、部分員工不能復工致生產(chǎn)周期延長等方面。
整體來看，得益于LED產(chǎn)業(yè)鏈的長足發(fā)展，即使是面臨突如其來的疫情，在短暫整頓后，多家企業(yè)均表示可在2月末或3月初實現(xiàn)全面復工。而疫情對一季度業(yè)績雖有一定負面影響，但因處于行業(yè)淡季，全年來看處在可控范疇內(nèi)。
初期復工5成左右
據(jù)高工新型顯示調(diào)研，截至目前，近9成LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已復工，多集中于2月上、中旬，復工程度在5成左右。
其中，聯(lián)建光電總經(jīng)理劉小偉表示，受政府控制上班人數(shù)影響，目前公司產(chǎn)線復工在5成左右。易事達方面表示，由于交通管制、封城等原因?qū)е虏糠謫T工不能及時到崗，公司2月13日復工時僅實現(xiàn)5成復工，但到2月24日已實現(xiàn)8成復工。
而像乾照光電、晶元光電、雷曼光電等產(chǎn)業(yè)鏈大廠，復工程度已到7成，東山精密得益于原材料備庫充足且較早開始復工，目前復工程度已到9成。
受復工延期影響，企業(yè)一季度經(jīng)營普遍面臨一定困難。
晶元光電大陸區(qū)董事長吳仁釗指出，受下游應用端客戶影響，目前上游出貨受到了影響。新益昌總經(jīng)理宋昌寧和思邁達總經(jīng)理沈叢奎均表示，延期復工導致部分原材料供應緊張。易事達方面也表示，公司生產(chǎn)基本正常，但在供應鏈上有一定壓力。
不過，從高工新型顯示調(diào)研情況看，疫情尚未對供應鏈產(chǎn)品價格、終端產(chǎn)品價格造成影響。
奧拓電子顯示事業(yè)群總經(jīng)理吳未表示，就供應鏈和公司產(chǎn)品價格，目前都沒有受到疫情影響。信達光電方面也表示，現(xiàn)階段LED芯片和封裝的產(chǎn)品價格沒有變化，不過封裝產(chǎn)品可能會供不應求。
除此之外，吳未認為，受疫情影響，部分企業(yè)可能會出現(xiàn)現(xiàn)金流吃緊問題。而為助力上游合作伙伴、省級品牌運營商和品牌服務商快速復工、復產(chǎn)，流動資金相對充裕的強力巨彩推出了相應的資金支持舉措，如調(diào)整賬期、提供融資等。
鴻利智匯總裁李俊東表示，疫情的影響主要是時間上的，即企業(yè)整體的節(jié)奏會有所延后。
不過，隨著各企業(yè)逐步恢復正常的生產(chǎn)經(jīng)營，泰亨電子方面認為，“能趕上去年的進度。”而初期復工率僅30%的創(chuàng)聯(lián)電源也表示，公司可在2月底前全面復工。
行業(yè)洗牌速度或加快
雖說多數(shù)LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)可應對此次疫情帶來的負面影響，不過也有些抗風險能力較弱的中小企業(yè)面臨著生存挑戰(zhàn)。
東山精密認為，此次疫情將導致本身運營不良的企業(yè)加速倒閉。晨日科技總經(jīng)理錢雪行也表示，對于資金實力差的中小企業(yè)，疫情影響下容易倒閉。
加之LED產(chǎn)業(yè)鏈正處于洗牌期，受疫情影響產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展放緩且供應鏈方面多少面臨一定壓力，更加考驗企業(yè)的綜合實力。上海三思品牌總監(jiān)宋定龍認為，疫情將加速洗牌進度。
從產(chǎn)業(yè)鏈各階段來看，上游芯片行業(yè)，疫情導致的生產(chǎn)放緩對芯片廠商消化庫存有一定助力，但由于疫情也帶來了一定程度的經(jīng)營困難，而行業(yè)馬太效應已逐步顯現(xiàn)，乾照光電認為行業(yè)結構性調(diào)整或加速。
華燦光電則表示，受疫情影響，部分供應商復工延期及物流不暢，部分生產(chǎn)材料供應有可能會出現(xiàn)短期遲滯，但不會對經(jīng)營有實質(zhì)性影響。今年華燦光電會通過LED芯片產(chǎn)品結構和客戶結構的調(diào)整來提升產(chǎn)能利用率和毛利率，重點關注顯示市場，尤其是Mini/Micro LED。
中游封裝行業(yè)，從調(diào)研情況看，各企業(yè)對疫情影響看法不一。東山精密和兆馳股份認為此次疫情對行業(yè)影響不大，其中兆馳股份顯示事業(yè)部總經(jīng)理劉傳標認為，疫情主要對短期量產(chǎn)的產(chǎn)品造成影響。
鴻利智匯認為，疫情對客戶需求和市場容量應該不會有太大壓縮，但行業(yè)增速也不會太大。而晶科電子銷售總監(jiān)趙元慶表示，疫情對行業(yè)一整年的發(fā)展都有影響。國星光電RGB事業(yè)部技術總監(jiān)秦快則表示，疫情導致產(chǎn)業(yè)鏈整體產(chǎn)能與效率低下。
結合行業(yè)情況及疫情影響，包含晶臺股份、兆馳股份、鴻利智匯等企業(yè)表示，今年將重點關注小間距、Mini LED等市場。
下游顯示屏行業(yè)，疫情期間機遇與挑戰(zhàn)并存。雖然面臨著供應鏈滯后及不能實現(xiàn)全員復工影響生產(chǎn)等問題，但疫情帶動的醫(yī)療、應急、監(jiān)控、會議等領域顯示需求的升溫，也給部分企業(yè)帶來了不少新增訂單。
希達電子表示，疫情對顯示產(chǎn)品需求不會有大的降低。易事達也表示，行業(yè)仍會保持良性發(fā)展。
就未來重點關注領域，多家企業(yè)表示，小間距、Mini/Micro LED仍是主要方向。奧拓電子認為，今年Mini LED將會被市場進一步接受，聯(lián)建光電也透露有Mini LED擴產(chǎn)計劃。
不過，從設備廠商看，炫碩智造董事長趙玉濤表示，目前還沒看到顯示行業(yè)對設備的需求大幅增長。“上半年本是封裝行業(yè)對設備行業(yè)的需求旺季，受疫情影響，需求或后延甚至不明朗。”
而臺工科技董事長朱豐孟表示，受疫情影響，整個供應鏈都面臨著人員和材料供應難題，設備行業(yè)將發(fā)生較大變化。
值得關注的是，受此次疫情影響，線下大型展會多做了延期安排，線上宣傳成為了企業(yè)疫情期間推廣的“寵兒”。就調(diào)研情況看，多家企業(yè)對線上視頻宣傳表示看好，形式包含直播、測評、課堂等。
整體來看，LED顯示企業(yè)們持續(xù)在推進既定戰(zhàn)略，在疫情影響下，也逐步加大了會議、監(jiān)控、醫(yī)療等防疫物資產(chǎn)品的布局。競爭和洗牌還在繼續(xù)，上述企業(yè)的“戰(zhàn)斗”也從未止步。
（本文轉(zhuǎn)自高工論壇）